1.確認活動目的

辦活動時，首先您要思考自己辦活動的目的，是希望推廣品牌、拓展新客源；促成業績、提升轉換率；或是鞏固舊客源，期望達成再行銷，雖然一場活動未必只能針對一個目的來舉辦，但在時間與資源有限的情況下，若您能先確立清楚活動最主要的目的，才能更精準的規劃活動內容與流程，以達到最大活動效益。

2.內容與流程規劃

在規劃活動內容與流程時，您需要考慮：活動主題、活動類型、活動細節、活動流程與期程安排及合作廠商…等事項，清楚且詳盡地列出需要執行的項目，才能幫助您在事前籌備與活動進行時更有效率，下面為您簡單介紹各事項所涵蓋的內容：

• 活動主題：活動主題不但需要仰賴靈感與創意，亦需要根據目標客群的喜好與特性去設定，才能讓活動成功取得受眾的反響與共鳴。
• 活動類型：活動類型可以根據舉辦的方式以及活動目的來細分，例如線上活動、實體活動，或是曝光活動、促銷活動、再行銷活動、抽獎活動…等。
• 活動細節：內容細節涉及到活動舉辦的各個細項，例如舉辦時間、地點、具體的活動節目、需要準備的物品…等。
• 活動流程與期程安排：流程與期程安排則是指籌辦工作的時間規劃與內容分工，為了確保活動能在預計時間內完成，您需要事先規劃各項工作的進度流程以及任務分配，例如活動宣傳的時間、採購的時間與人力、跨部門的討論安排、會場佈置、燈光音響…等。
• 合作廠商：舉辦一場活動勢必要與各式各樣的廠商合作，舉凡合作對象選擇、擬定合作契約、籌備過程中的監督與確認…等皆是不可缺漏的重要環節。

3.投入資源

資源投入的多寡與分配方式是前置規劃裡相當重要的一個環節，行銷預算的配置會直接影響到活動的品質與成效，但亦須考慮活動能帶來的效益，以投入適量的人力、費用，以及時間成本。人力方面，建議可以根據專案的大小來決定配置的人數；估算費用時，則建議可以將各項支出簡單區分為固定成本、變動成本，例如：人事支出、外包項目、廣告費用…等可視為固定成本，交通費、雜費…等，可調整運用的部分則為變動成本，您可以保留部分的預算彈性，以方便因應臨時狀況的支出。

4.效益評估

在進行效益評估時，根據結果呈現的方式可簡單分為量化與質化兩種方式，量化是指實際數據的呈現，例如：公關活動的場次數、新聞稿篇數、預期來客數、廣告的曝光數與點擊數…等；質化則為對於活動成效的文字敘述說明，例如：說明活動如何提升品牌知名度、如何鞏固舊客源、如何提升消費者對品牌的信賴感等。